I dette afsnit finder du ikke bare flere magiske formularer som heltene kan bruge, men også en helt ny form for magi, den frygtedeSortekunst, som kun de onde skurke bør bruge. Det kan dog være meget sjovt at lade heltene finde en eller to runestave med sortekunst formularer på, bare for at lokke spillerne til at flirte med ond magi.
Alarm
Mana; 1. Afstand; Røre. Varighed; 8 timer.Effekt: Troldmanden tegner en magisk rune i jorden eller i en portåbning. Runen flammer op med blå ild og forsvinder så sporløst. De næste 8 timer vil runen advare troldmanden lydløst, hvis noget fremmed menneske eller et andet levende væsen, der er på størrelse med eller større end en ræv, kommer forbi runen (runen bliver altså ikke udløst af rotter, insekter og andet småkravl). Hvis troldmanden tegner den samme rune på sine venner og sig selv, kan han sørge for at heltene ikke aktiverer runen.
Skyggeravn
Mana; 2. Afstand; 50 kilometer.Effekt: Fra dyrenes evige jagtmarker påkalder tr