Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll fürtransparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eineArbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
'Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230'ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu undübersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema 'Nachhaltigkeitspräferen des Kunden' mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.
Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
Vorstellung der DIN 77230Praxisbeispiele /li>ErgebnisdarstellungNachhaltigkeitsprä erenzRisikobetrachtu genBerechnungen br />
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.
Das Buch richtet sich an:
Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung |
