Als die Gefährten auf dem Weg zur Techno-Enklave Bodrum auf Wulfanen treffen, wird Matthew Drax wieder das Dilemma seiner Mission bewusst. Wer darf überleben, wen muss er der Vernichtung überlassen? Können Intelligenz und Zivilisation allein der Maßstab sein? Andererseits: Kann er Novis, die neue Erde, mit Barbaren und halbintelligenten Mutationen belasten?

In diesen seelischen Konflikt hinein stößt ein sehr gegenständlicher mit scharfer Klinge: Ein durchgedrehter Killer bedroht die Wolfswesen - und damit werden auch Matt, Xij und Tom zu seinen Zielen...